Natalie Brooks intenta iniciar una follada rápida con su novio distraído, Seth Gamble, antes de que se vaya a trabajar, lo que resulta en algunos "falsos comienzos" en el baño: no puede llamar su atención ni siquiera con su polla en la boca. ¿Cuándo se volvió tan obsoleta su relación? Cuando Seth se va, Natalie tiene una idea: entra en su vestidor y se transforma en su alter ego: ¡Luna Baby! Luna Baby es lo opuesto a Natalie: está tatuada y hace cosplays con una bravuconería obscena. ¡Está decidida a llamar la atención de Seth! Vestida y cachonda como el infierno, Luna Baby corre a través de un montaje de entrenamiento sudoroso, follando vigorosamente su boca y coño con su arsenal de consoladores de colores. Cuando Seth regresa a casa, Luna lo lleva directamente al dormitorio para saltar sobre su polla. ¿Qué le ha pasado a su novia? Luna, una fanática del sexo alternativo, lleva a Seth a través de una letanía de posiciones agresivas para que él golpee su coño hasta el olvido: de pie, sentado y acostado. Concluyendo con una corrida desordenada, Luna entra tranquilamente en el vestidor y Natalie sale, satisfecha por la nueva oportunidad de su vida sexual.
Professor Natalie Brooke notices her student Max stayed after class and looks a bit down. Max doesn't know how to talk to females and is in need of lessons. Natalie tells Max not to worry because she knows exactly what he needs. She gives him a private lesson on how to handle girls. And to top it off, she also gives him her tight wet pussy wrapped around his throbbing cock.
Natalie Brooke needs to do her taxes and she is terrible at it. Her son told her his friend, Apollo, is studying business and knows how to do taxes so she gives him a call to see if he is available to assist her. What Apollo will get in return is far better that what he expected -- he gets his big dick sucked and then gets to pound her MILF pussy until he drops a big load in her mouth and on her face!