Connie Perignon ve a un lindo cliente (¡un gemelo casi idéntico!) en un café y trata de llamar su atención mostrando discretamente su coño desnudo. Desafortunadamente, una llamada de la naturaleza interrumpe sus travesuras, y ella corre al baño antes de orinarse en público. En el baño, hace un descubrimiento asombroso: le ha crecido una polla gorda en sus bragas. Ella juega con él un poco, acariciando el eje y experimentando su primera orina de pie antes de que su gemelo misterioso (bola azul de antes) se abra paso. Primero, ¿disfruta del hermoso coño de Connie, y ahora de su polla gigantesca? ¿Qué tipo de café es este? Las chicas prueban la polla misteriosa de Connie con un poco de teta de inodoro, redes de pesca, mejillas golpeando la suciedad antes de acariciarse en el espejo. ¿No se ve tan divertido en el vidrio? La naturaleza llama: ¡es un AF cachondo!
La hermosa Armani Black se está masturbando en el sofá cuando, de repente, descubre que le está creciendo una polla. ¿Eso no solía estar allí? ¡Futanari! Horny Armani está asombrado y confundido, pero increíblemente excitado. ¡Ella se quita y adora a su nueva polla hasta que su compañera de cuarto entra y la rompe! La compañera de cuarto de Armani de cabello oscuro está igualmente confundida por su nuevo apéndice, pero tiene un fuerte deseo de chuparlo. ¡Armani folla a su compañera de cuarto allí mismo en el sofá de la sala de estar, sus grandes tetas y cuerpos en forma rebotan con cada empuje! La fantasía de Armani finalmente llega a su fin, cuando aparece en la cara de su hermosa compañera de cuarto.