Luna Star acaba de mudarse a una casa con piscina en el patio trasero y ha invitado a la rubia Charli Phoenix a disfrutarla. El esposo de Luna los adora fielmente. No tiene idea, pero la sexy Luna y Charli son más que simples "amigas". ¡Gracias a Dios por los maridos inconscientes! Cuando llega el nuevo chico de la piscina Damion Dayksi, los dos MILF no pueden quitarle los ojos de encima. Luna y Charli se turnan para seducir furtivamente a Damion hasta que finalmente acuerdan que tres es más divertido.
La morena Sarah Sultry está visitando a su hermosa amiga Karina King y tienen planeado un día entero de tumbarse al sol. ¡Equipados en pequeños bikinis, estos dos son un dúo descarado! El novio de Karina, Jordi El Niño, está limpiando la piscina y llama la atención el regordete de Sarah. Los dos intercambian miradas furtivas y esperan a que la rubia Karina se duerma al sol. ¡Horny Sarah y Jordi no pueden evitarlo, y comienzan a tontear justo encima de Karina! El chorro de Sarah finalmente despierta a Karina y ahí es cuando las cosas realmente se calientan. Karina está lista para enderezar a estos tramposos de la mejor manera que sabe hacerlo, a través de una lengua afilada, una mano dominante y un montón de cumming.